『本文活在當下，之後不再更新，因此只是當下有用的資訊。 』 這幾日將第一證券的資產全部轉移至嘉信理財，中途有些不解之處做個紀錄。 。原本在第一證券有參與股息再投資計畫，所以在第一證券帳面上會有零股，但是搬至嘉信後，零股會被變現，出現在嘉信的帳上都是漂漂亮亮的整數股。 。第一證券轉換手續費在轉換完畢後的幾天內查詢並未看到，據稱要一個月後的對帳單才會看到， 這部分待查 。 。當初有想將資產由第一證券轉至德美利，所以去信諮詢了一下客服。將資產全部轉至TD Ameritrade（德美利證券）可以獲得手續費補貼(subsidy)，不管轉戶幾次，最多是USD150的補貼。 。轉戶完畢嘉信會寄出一封通知信函告知已經執行完畢。 。誠如嘉信的信件所言，並非所有的資產都會從第一證券轉入嘉信理財。在第一證券仍然殘留部分股票未順利移轉至嘉信。 。剛轉換完首日，在第一證券的結餘仍可看到現金，而嘉信理財也有該筆現金，此時不要以為轉移多了現金，其實是第一證券沒有更新。 。轉換完首日，拿著嘉信debit card去中信、華南、臺銀、國泰世華ATM提領都會顯示餘額不足，無法提領。直到次日才能在台灣提款。 。嘉信理財只要是資產夠，可以同時開設個人帳戶(INDIVIDUAL ACCOUNT)與聯合帳戶(JOINT ACCOUNT)，而debit card可以有三張。