跳到主要內容

將資產從Firstrade Security Inc.(第一證券)搬至Charles Schwab(嘉信理財)疑難紀錄

『本文活在當下,之後不再更新,因此只是當下有用的資訊。 』


這幾日將第一證券的資產全部轉移至嘉信理財,中途有些不解之處做個紀錄。

。原本在第一證券有參與股息再投資計畫,所以在第一證券帳面上會有零股,但是搬至嘉信後,零股會被變現,出現在嘉信的帳上都是漂漂亮亮的整數股。

。第一證券轉換手續費在轉換完畢後的幾天內查詢並未看到,據稱要一個月後的對帳單才會看到,這部分待查

。當初有想將資產由第一證券轉至德美利,所以去信諮詢了一下客服。將資產全部轉至TD Ameritrade(德美利證券)可以獲得手續費補貼(subsidy),不管轉戶幾次,最多是USD150的補貼。

。轉戶完畢嘉信會寄出一封通知信函告知已經執行完畢。


。誠如嘉信的信件所言,並非所有的資產都會從第一證券轉入嘉信理財。在第一證券仍然殘留部分股票未順利移轉至嘉信。

。剛轉換完首日,在第一證券的結餘仍可看到現金,而嘉信理財也有該筆現金,此時不要以為轉移多了現金,其實是第一證券沒有更新。

。轉換完首日,拿著嘉信debit card去中信、華南、臺銀、國泰世華ATM提領都會顯示餘額不足,無法提領。直到次日才能在台灣提款。

。嘉信理財只要是資產夠,可以同時開設個人帳戶(INDIVIDUAL ACCOUNT)與聯合帳戶(JOINT ACCOUNT),而debit card可以有三張。

留言

這個網誌中的熱門文章

美國勞動節

 2020/9/7美股休市,這是因為當天是美國的勞動節。但並非每年的9/7(Sept. 7th)都是勞動節,而是每年九月的第一個週一是勞動節,換言之,這天必定非星期六、日,因此勞工肯定是賺到一天。

美國的Presidents' Day放假日

 近日收到schwab寄的通知,看到了休市的訊息,因為President's day。對於生長於台灣的人來說算是初見這樣的假日,所以也谷歌了一下。 原來每年二月的第三個週一是President's day,且是放假日,由於並非每年的固定日期,券商都會好意的提醒一下。

比特幣掄破四萬美元

 低迷的比特幣在日前來到30000美元附近盤整,由於價格夠甜但是未來不明,所以各方勢力來回拉鋸。最終仗著一只亞馬遜對比特幣有興趣的傳言而一路攀升至四萬關卡。但市場上熱情之餘還是有些早期套牢者陸續下車,畢竟身為挖礦大國的中國已經明令抄家比特幣,市場並非真的明朗。 作為數位貨幣的角色,這段期間各國央行的打壓正好是比特幣的絕佳試煉。一直以來大部分的比特幣信徒認為只有比特幣才能與政府脫鉤成為一個自由的貨幣,因此比特幣若能不受各國政府打壓而持續攀高,未來將是非常具有看頭。 近日的四萬美元攀升關卡一直在整理,不過當市場關注者看到特斯拉確實持有比特幣而非説說而已,這四萬美元的關卡將被打破。 各國政府對比特幣顯然是想管卻又想打壓。這麼大額的金錢讓央行擔心洗錢與金融的不可控性,萬一所有的錢都投在數位貨幣上,則各國政府將難以有操控金融的能力。但是如果監管比特幣,則顯然就是承認比特幣是合法可靠的貨幣,也是一條不容易的選擇。